MoneyDJ新聞 2024-09-26 12:33:28 記者 鄭盈芷 報導
因應地緣政治風險，如何分散供應鏈已成為企業營運必修課，而NB、Monitor為電子產業大項目，雖然因應美國客戶要求最早喊出布局東南亞規劃，不過因產能調節還需時間，實際挪移速度較為溫和，而伺服器、低軌衛星、AI帶動的網通與聯網相關應用因有資安、國安等疑慮，遷移的急迫性較高，目前在東南亞布局反而較明確。
伺服器機殼廠勤誠(8210)、迎廣(6117)近期都宣布赴馬來西亞設廠，除了因應客戶要求，也可望爭取當地商機，至於晟銘電(3013)則跟著系統廠大客戶赴泰國設廠，新廠預計今年底~明年初投產。
顯示器樞紐大廠信錦(1582)子公司陸合近年切入低軌衛星供應鏈，而因應客戶轉移交貨地點至東南亞，信錦6月低軌衛星相關訂單出貨有所遞延，下半年已回歸正常，隨著東南亞低軌衛星供應鏈成形，由於陸合在泰國也有生產基地，未來也不排除在泰國生產相關產品。
9月25日剛登興櫃的機構件廠崴寶(7744)同樣嗅到供應鏈南向商機，越南新廠已於7月開出，下半年將陸續進行測試、客戶認證與試產，明年越南廠稼動率估可達7成，未來越南廠可望佔總產能1/3，崴寶表示，越南廠主要係因應美國客戶AI相關雲端、物聯網等需求。
長期深耕泰國的六方科-KY(4569)五廠則將於Q4投產，可望迎接伺服器水冷快接頭零件等新商機。
塑膠射出機大廠富強鑫(6603)也看好供應鏈挪移帶來商機，由於越南禁用二手機，設備都必須重新採購，富強鑫表示，近期已看到來自製鞋、物聯網相關的急單。
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