玉山金發行1.058億美元GDR，折價僅2.7%

精實新聞 2012-10-18 12:25:37 記者 陳怡潔 報導

玉山金(2884)18日宣布，該金控完成1.058億美元海外存託憑證(GDR)之訂價，由花旗環球擔任獨家承銷商，此次發行共計800萬單位海外存託憑證，相當於2億股普通股，每單位存託憑證訂價為13.23美元，換算每股發行價格為新台幣15.5元。此發行案也創下今年以來所有海外存託憑證發行最低折價紀錄，定價與前三日收盤均價相比，折價幅度僅為2.7%。

玉山金表示，此次發行過程極為成功，於短短幾小時內即拿到超額訂單。投資人主要以亞洲投資人為主，其中，也不乏基金及長線投資人。此發行亦是繼2009年以來，本國金控以新股發行海外存託憑證之首次成功案例。玉山金為品牌形象及體質優良之公司，資產品質良好，呆帳率僅為0.16%，獲利能力佳，今年前三季ROE達到11.15%，且經營團隊長期穩健經營公司，制定明確的發展策略，為此發行案成功之原因。

玉山金指出，此次籌資目的為轉投資子公司玉山銀行，供強化資本適足率及拓展業務之用；經此發行後，玉山銀行之資本適足率預計由12.4%提升至12.8%，第一類資本適足率則由8.8%提升至9.2%。