中信金：Land and Houses Bank擬私募公司債案，計50億泰銖(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2891)中信金-代子公司Land and Houses Bank Public Company Limited(LH Bank)公告私募有價證券案（補充113/10/25公告）

1.董事會決議日期:NA
2.公司債名稱:Basel III Additional Tier 1 Capital Securities（AT1）（補充資訊）
3.發行總額:不逾THB5,000,000,000
4.每張面額:THB5,000,000,000（補充資訊）
5.發行價格:THB5,000,000,000（補充資訊）
6.發行期間:Perpetual
7.發行利率:第一年～第五年:4.75%；第六年起：GOV_YLD_5Y quoted by ThaiBMA + 2.54%（補充資訊）
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:營運發展及充實資本金
10.公司債受託人:無（補充資訊）
11.發行保證人:無
12.代理還本付息機構:無（補充資訊）
13.賣回條件:無。
14.買回條件:發行人得於五年期滿後或發生其他法令變更情事時，在取得主管機關核可後（無須經投資人同意）可提前贖回（補充資訊）
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:發行人得於其CET1降至一定水準之下，在不經投資人同意且取得主管機關核可後，逕行將AT1轉換為普通股（補充資訊）
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:同上，AT1之轉換為發行人權利，故應不會發生遭投資人主動稀釋股權情形；再者，本AT1單一投資人為發行人99.7%大股東，股權稀釋情形有限。（補充資訊）
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
19.其他應敘明事項:後續待主管機關與LHFG董事會核准通過後，由LHFG全數認購。