凱碩董事會決議行使SPI可轉換公司債之轉換權利，交易總金額為549.9億韓元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8059)凱碩-公告本公司重大訊息記者會新聞稿內容

1.事實發生日:113/12/26
2.公司名稱:凱碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113年12月26日董事會決議行使SPI可轉換公司債之轉換權利
6.因應措施:本公司已於113年12月26日下午14時00分召開投資人可參與之重大訊息記者會說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
重大訊息記者會新聞稿，內容如下：
凱碩科技股份有限公司（股票代號：8059）業於2024年12月26日經審計委員會同意及董事會決議行使SPI可轉換公司債（以下稱「SPI CB」）屆期得轉換為SPI公司（以下稱「SPI」）普通股股份之權利。

依SPI CB合約，本次交易數量為54,990千股，交易價格為每股1,000韓元，折合新台幣約每股22.61元，交易總金額為54,990百萬韓元，折合新台幣約1,243,324千元，占本公司2024第三季財務報表之總資產比例為55.85%，占歸屬於本公司業主之權益比例為90.81%，交易相對人SPI非本公司關係人，行使轉換權利後，本公司對SPI之持股比率為99.7859%。

依SPI 2024上半年經會計師簽證財報並擬制CB已全數轉換為股權之基礎計算，SPI每股淨值約為1,034.76韓元，折合新台幣約每股23.40元。上述折合新台幣之匯率係依臺灣銀行113年12月24日(公告前二營業日)韓元兌新台幣之現金買賣交叉匯率收盤均價0.02261換算。本公司截至2024第三季財務報表中營運資金數額約1,787,140仟元，及2024第三季個體財報期末總資產約為2,952,233千元。

本次與SPI轉換股權交易為首次交易，取得之SPI普通股無權益受限制之情形，交易之決定方式係依本公司取得或處分資產處理程序辦理，價格決定之參考，係依客觀國際財務顧問(股)有限公司出具之股權公允價值評價報告書及勤信聯合會計師事務所出具之價格合理性意見書，並依據SPI CB合約之轉換價格執行轉換，決策單位為本公司董事會。

鑑於SPI當地法令規定，本案尚待取得當地主管機關核准投資後，方得行使轉換權利，鑑此，本公司行使轉換權之基準日訂定為「取得當地主管機關核准函日」。