唯一台資！中信銀承銷五礦集團點心債完成募集

精實新聞 2013-03-28 19:00:38 記者 蕭燕翔 報導

中信銀承辦海外人民幣債券業務再下一城！該行香港分行參與中國五礦集團公司點心債發行業務，28日完成募集，三年期票面利率3.65%，共募集人民幣25億元。這也是繼「中廣核集團」點心債業務及全台首檔寶島債業務順利上市後，再度於點心債市場的斬獲，顯示該行對人民幣市場耕耘的企圖心。

該案承銷團除中信銀行外，尚有匯豐銀行、中國農業銀行（國際）、渣打銀行（香港）、星展銀行及中國工商銀行（亞洲）等國際級承銷機構。而中國五礦集團此次發行離岸人民幣債券，創下了中國大陸非金融機構境外人民幣債券發行的三項紀錄，第一共獲逾百位國際投資者總計人民幣近120億元的有效訂單，創有效認購總額最大的紀錄。

第二，該債券利率於無評級債券中為最低，同時也低於2012年以來中國大陸發行之有評級債券；第三則為該債券吸引央行等級的重量級投資者，首度有境外央行認購無信評的大陸央企債券，而中信銀是唯一有台資背景承銷商，格外受到關注。

中國五礦集團為大陸發改委於2012年核可同意至香港發行點心債企業之一，國務院國資委為唯一出資人和實質控制人，主要業務為金屬和礦產品的生產和經營，具有超過60年的經營歷史，為中國大陸國家金屬礦產品進出口的主要經營者，且為中國大陸最具運作實力的有色金屬資源企業之一。美國《FORTURE》（財富）雜誌公佈2012年度世界500強排行榜，中國五礦集團以美元545.09億元營收排名第169位、全球增長速度最快企業排名中，以營收45.1%的增幅名列第34位，在堅強的股東背景及經營實力下，雖然首度赴海外籌資且未有海外信評，仍獲得投資大眾認同。