錦明董事會決議私募普通股1500萬股、每股17.30元，增資基準日8/14

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3230)錦明-董事會決議私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:113/08/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6第1項規定之範圍，應募人及其與本公司間關係:
應募人 關係
大宇紡織股份有限公司 無
陳睿祥 無
高榮龍 無
陳靜娟 無
陳逸倫 無
法人應募人之股東持股比例佔前十名股東與本公司之關係:
大宇紡織股份有限公司之股東名稱
持股比率 與本公司之關係
良澔科技企業股份有限公司 11.48% 無
永冠資產有限公司 7.65% 無
達宇資產管理股份有限公司 7.08% 無
祥立投資股份有限公司 5.74% 無
榮宇國際股份有限公司 4.55% 無
鴻圖投資控股有限公司 2.68% 無
台灣富綢纖維股份有限公司 2.19% 無
葉佳弘 1.90% 無
李柏儒 1.61% 無
丁玉才 1.57% 無
4.私募股數或張數:15,000,000股
5.得私募額度:總發行股數不超過30,000,000股之普通股，並於民國113年6月25日起一年內分一次~三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司113年6月25日股東會決議，本次私募普通股每股價格以不低於參考價格八成訂定之。本私募案普通股每股參考價格係依下述二基準計算價格較高者：
(1)以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(3)本董事會以113年8月9日為定價日，依據前述說明計算結果，最終參考價為新台幣21.62元，本次私募價格為新台幣17.30元。
為參考價之80%，符合股東會之決議。
7.本次私募資金用途:充實營運資金或其他因應公司長期營運發展資金之需求
8.不採用公開募集之理由:考量籌資集資之時效性、便利性及發行成本
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113/08/09
11.參考價格:21.62
12.實際私募價格、轉換或認購價格:17.30
13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第 43 條之 8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日為113年8月14日，股款繳納期間自113年8月12日至113年8月14日止
(2)本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區