MoneyDJ新聞 2023-11-22 12:38:46 記者 蕭燕翔 報導
邊緣AI成熱門話題,華爾街大咖科技業都看好AI PC潛在商機,台灣連接元件廠商評估,雖AI PC明年只是起始的元年,需等待更明確的軟體應用,驅動硬體的換機潮,但一旦啟動連接元件將大啖規格升級與用量增長的商機,本來就屬於PC供應鏈的嘉澤(3533)、優群(3217)、宏致(3605)、信音(6126)等,都有機會受惠。
AI PC目前還處於概念階段,根據供應鏈訊息,尚無品牌廠提出較具體的規格變化,市場靜待如英特爾、超微提出明確方案,業者也評估,更重要的是,如微軟等軟體商若能提出更殺手級應用,才是驅動硬體升級的關鍵。
根據目前供應鏈的模擬推論,AI PC規格升級將是必須,除在伺服器端的算力升級外,若走到個人應用端,應該會先從創作者電腦與電競筆電兩個方向優先升級。其中記憶體儲存空間的用量增加已是共識,過去一般規格筆電的DDR用量約一條,商用規格可用到兩條,若用到兩條記憶體,生產筆電DDR插槽SO-Dimm的優群受惠最大。
不過也有業者提出,因應筆電輕薄的趨勢,DELL高規筆電也發表了CAMM的新規格,只是目前採用機種僅限於自家品牌,後續仍待觀察。
業者也分析,如果以電競筆電的規格作為AI PC的推論,內、外部連接器產值都可能增加。外部連接器目前不少已將電源DC連接器整合至一顆Type C,後續因電競筆電的電源瓦數要求提高,不排除DC連接器將回歸,或增加Type C用量級規格。此對DC連接器大廠的信音、Type C的優群、宏致、嘉澤等都可望有感。
內部連接器方面,PCIE加速向Gen5後邁進、M.2擴充介面的增加,或許都是筆電規格升級的思考方向,優群、宏致、嘉澤、詮欣(6205)都有相關產品應用其中,也將是換機升級潮的受惠者。若筆電內部設計更趨複雜,也有助板對板(BTB)、板對線(BTW)連接器用量提升。
如果擴大到PC市場,創作者或個人工作站所用的PC走向AI化,GPU用量增加已是必然趨勢,市場推估2-4顆GPU將是AI 伺服器下的主流,未來伺服器內部線材的需求將大幅提升,此已吸引嘉澤、嘉基(6715)、貿聯-KY(3665)等搶進,預期AI PC浪潮下將產生新的商機。
(圖說:邊緣AI推動AI PC長期想像,市場期待換機潮)