投信基金四大鬆綁措施，最快9月上路

精實新聞 2013-08-22 05:34:37 記者 蕭燕翔 報導

提高投信基金操作彈性，金管會宣布四大鬆綁措施，包括放寬基金合併條件、得指示基金保管機構以基金專戶名義向金融機構辦理短期借款、持有外國有價證券得辦理出借及鬆綁基金操作限制等，最快9月上路。

金管會此次的放寬措施包括鬆綁基金操作限制，具體方向如提高單一基金投資其他基金受益憑證總金額的比例上限、提高投信事業所經理的全部基金投資於任一其他基金受益憑證比率上限、放寬平衡型基金持股上下限門檻、放寬債券型基金得投資於轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債，並放寬私募指數型基金得投資於投信事業利害關係公司所發行的有價證券。

另外，為避免基金保留過多流動性資產，影響基金操作績效，明定基金得為給付買回價款及應付有價證券交割款等目的，指示基金保管機構以基金專戶名義向金融機構辦理短期借款。而為增加基金運作效率，也放寬基金得將所持有的外國有價證券，委託辦理出借運用。

金管會官員也指出，為提升基金操作規模經濟，放寬基金合併條件。而據其統計，目前基金規模小於5億元共計166檔，總規模達504億元，但為保障受益人權利，將延長基金合併免召開受益人會議的公告期間，並新增投信事業於基金合併前一定期間，不得向投資人收取買回或轉換費用。

金管會官員說，四大鬆綁措施，主要是配合業者實務操作需要，並參考歐盟與香港等國際規範，預期上路後，將可增加基金操作彈性，進而提升基金操作的規模經濟。