精實新聞 2012-03-12 13:20:21 記者 蕭燕翔 報導
受惠出貨天數回升及中旬後人工產能漸回升,連接器廠2月營收多數較1月走揚,其中,亮點集中在蘋果/面板/手機通訊供應鏈,廠商中也有建舜電(3322)、宏致(3605)、禾昌(6158)、瀚荃(8103)、連展(5491)、矽瑪(3511)、宣德(5457)等,營收月增率達兩位數。業界多預期,在缺工問題改善下,3月營收可望達本季高峰。
綜合各家說法,2月中旬前中國產線員工還處陸續銷假上班時期,中旬後產能開始逐步回穩至長假前水準,生產端的缺口補上。至於客戶需求面,2月面板客戶因庫存已處低水位,有小量急單;NB則有小量新機種開始交貨;手機通訊第一季仍處淡季,但隨工作天數回升,實際交貨略有好轉。
以上市櫃連接器廠商來看,多數蘋果供應鏈2月營收都較1月成長,其中,龍頭正崴(2392)因製造部門貢獻回升,通路農曆春節長假後營業額仍維持高水準,單月合併營收較1月小增2%,表現優於市場預期。而同樣也是蘋果供應鏈的今皓(3011)、連展(5491)2月營收也有不錯表現,營收月增率各為6%及22%,其中,今皓合併營收重回2億元以上,創下歷年同期淡季高峰。
同樣表現較為整齊的還有面板供應鏈,相關廠商如瀚荃及禾昌2月合併營收月增率都有兩位數,分別達25%及16%。據了解,因面板客戶庫存都處低檔,隨面板報價有止跌跡象及逼近五一長假前的備貨潮,產能利用率都漸回升,也帶動2月有小量急單挹注,使營收月增率表現相對同業亮眼。
至於PC供應鏈部分,營收相較前月則是漲跌互見,其中,宏致配合客戶新機種小量交貨,營收月增12%,稍優於市場預期;CPU Socket為主的嘉澤(3533)營收月增9%,成長幅度也相對亮眼;信音(6126)2月營收則小增1-2%,凡甲呈現衰退。
業者多表示,客戶端3月訂單看來優於2月,加上缺工問題已獲紓解,3月營收可望達本季高峰,也看好隨下半年Ultrabook、智慧型手機低價化機種頻發,將帶動另波電子業的拉貨效應,上、下半年可望重回常態45:55,甚至4:6的走勢。