羅昇董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，計5億元

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(8374)羅昇-公告董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/09/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:羅昇企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣伍億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:以不低於票面金額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:採無實體發行　
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包括發行時程發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示及基於營運評估或因應主客觀環境需要變更或修正時，擬授權董事長得全權處理之。