碩天12億元CB競價拍賣，明起開始投標

MoneyDJ新聞 2023-05-31 17:01:17 記者 新聞中心 報導

宏遠證券(6015)主辦碩天(3617)國內第二次無擔保轉換公司債(CB；碩天二)發行案，發行總面額為12億元，競拍底標價為100元、最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過1,020張，單一投標人最高得標張數合計不超過1,020張，預計於明(1)日上午9時至下午2時於交易所「承銷有價證券競價拍賣系統」網站開始投標。投標期間為今(112)年6月1日、2日及5日三個營業日，並預計6月16日在櫃買中心掛牌。

碩天表示，公司本次轉換公司債每張發行面額10萬元整，共計發行12,000張，依法保留承銷總數15%共1,800張由承銷團自行認購，其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。此次轉換溢價率為102.46%，轉換價格訂為200元，發行期間為五年，其賣回權於發行滿三年、滿四年及到期時之年收益率均為0.5%(實質收益率分別為101.5075%、102.0151%及102.5251%)。

碩天亦表示，公司致力於成為世界級電源管理解決方案領導廠商，成立時即專注於不斷電系統自有品牌CyberPower的經營，產品從設計、開發、製造乃至於後段行銷、配送、客服以及維修，全由公司一手建置，公司經過20多年的努力，CyberPower品牌之銷售版圖已遍及全球逾100個國家，並且深耕北美市場多年，打入所有大型連鎖通路如Best Buy、Walmart、Costco及電商龍頭Amazon；公司亦為北美市場第二大UPS品牌。

碩天進一步表示，公司掛牌至今已連續14年發放股利，另近年來切入資料中心電源管理系統，且透過北美系統客戶打入資料中心應用，該類產品比重逐年提高，另公司擴大菲律賓廠產能，以降低中國產品輸美的關稅干擾。去年營收達112.18億元，年增27%，每股純益(EPS)為14.09元；今年第一季營收達25.59億元，年增12%，每股純益(EPS)為2.56元。