群創GDR每股訂價12.98元，共募集146億元

精實新聞 2013-01-18 07:41:26 記者 許曉嘉 報導

面板大廠群創光電（3481）以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證GDR計畫備受矚目，該公司於2013年1/17完成訂價。本次現金增資共發行新股1,125,000仟股，每單位GDR交易價格為4.481美元，每單位GDR表彰普通股10股，折合新台幣每股價格為12.98元（匯率美金：新台幣=1:28.9660），共募集資金504,112仟美元，折合為新台幣146.02億元。

群創進一步說明，這次現金增資發行新股參與海外存託憑證發行後不到2小時、就獲得超額認購，顯示國際投資人對於群創未來營運展望有信心。連同2012年9月份辦理的國內現金增資，合計這波募資計畫共籌得200億元。

除了依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%由群創公司員工認購外，其餘90%全數提撥對外公開發行。每單位存託憑證表彰普通股10股，計發行101,250仟單位海外存託憑證。而這次發行的海外存託憑證係於盧森堡證券交易所掛牌。

群創近來積極籌資主要係為了實現當出債務協商時對銀行團的承諾。群創於前奇美電時期曾在2012年1月向經濟部申請銀行債權債務協商輔導協助並獲通過，因此後來與銀行團展開債務協商，將群創（前奇美電）於2012、2013兩年分別到期的750億元債務，全數展延至2015年。群創則向銀行團承諾，未來3年內要增資500億元。其中，2012年約定要增資200億元，2013年續增資200億元，2014年再增資100億元。