國票證券：台股將陷入萬七保衛戰

【操作建議與結論】

今日盤勢及未來走勢:(短線聚焦PCB，中期留意業績成長股)

市場傳出，美國有意全面封殺中國AI應用，雖尚未經白宮證實，但已對盤面信心造成打擊，費半成份股幾乎全數下挫，加上Fed公佈會議紀要，暗示今年升息還將持續，美股四大指數收黑，幅度介於-0.18%至-2.20%，台積電ADR -2.09%，台指期夜盤-104點(-0.61%)，預期今日台股開低，盤中或有小幅反彈，但仍將陷入萬七保衛戰。

短線看法：週三台股下跌84點(-0.49%)，收在17056點，成交量3424億元。由於AI類股普遍熄火，若缺乏主流股引導，盤勢容易偏向震盪，再者，三大法人出現逢高調節跡象，於本週二指數上漲之際，三大法人就已全數站在賣方，而恰好融資又增加，這種情況，要出現連續性漲勢的難度較高，回顧本週三，法人又全數調節，盤勢暫以震盪角度看待。操作方面，把握三點原則，第一，漲多股逢高先減碼降檔，後續回檔有守再行承接，第二，落後補漲股有表現機會，低檔發動且帶量是首選，第三，新台幣近期趨貶，外資將偏向賣多買少，靜待出現回頭大買百億，或是連3日買超，再做積極佈局，當前先以快進快出、買黑賣紅因應。短線可聚焦攻勢帶量的PCB族群。

中期論點：有賴美國PCE降溫，市場緊張情緒得到改善，預期有利國際股市表現，不過，考量本週尚有其他經濟數據將公佈，包含7/6(四)美國非製造業PMI，以及最重要的7/7(五)美國非農報告，仍需提防國際股市波動，所幸，隨著時序進入7月，上市櫃公司將密集公告月營收，看好業績成長股應有表現機會。

投資建議及推薦:

本週焦點股─打入Meta供應鏈，且微型沖壓件獲得客戶重新採用，看好EPS將創紀錄，股價有望改寫新高─3217優群、電動車、工業、樓宇自動化等業務需求良好帶動營收穩健上漲─2308台達電、伺服器需求強勁，帶動毛利率跳升，2023年、2024年EPS可望連創歷史新高─2421建準、電源管理產品打入資料中心，4月、5月營收皆達10億元以上，股價應有向上表現空間─3617碩天、Walmart預計未來12~18個月鋪設6000萬個ESL，預期2024年動能加速，評價具備上調空間─8069元太。

熱門族群─PCB：2313華通、2355敬鵬，類股沉寂已久，終於迎來帶量轉強的跡象，2313華通，股價+2.56%，伴隨成交量25768張，創近半年的最大量，觀察籌碼，外資買超+4380張，排行榜第6名，投信買超+2136張，排行榜第4名，此為大盤昨日回檔之際，唯一一檔可同時入列外資、投信買超排行榜前10名標的，後續股價可望站上所有均線，並趁勢向前高50元進行挑戰，近日若有回測平盤之下，將是短線切入好點。2355敬鵬，股價+2.65%，MACD才剛翻紅，先前出現同樣訊號，通常是波段起漲點，可趁攻勢才剛發動，把握當前進場良機。