【昨日盤勢】:
受到川普再提台灣偷走晶片商機及保護費言論影響,周二加權指數開低震盪,指數跌破5日及10日均線,目前與月線糾結,短線上震盪整理機率較大。接下來美國大選正式進入了最重要的階段,預計11月5日大選過後,台股才會回歸基本面,在AI趨勢的帶動下,大盤有機會先蹲後跳。權值股表現,台積電下跌0.95%、鴻海下跌2.55%、聯發科下跌2.62%、廣達下跌2.25%、台達電上漲0.24%。盤面熱門強勢股,恩德、網家、鑫聯大投控、美隆電、宅配通、川寶、世界健身-KY、歐買尬、新唐等漲停;博磊、佳和、光聖、方士霖等漲幅在5%以上。盤面弱勢股,松上、智捷跌停;天鈺、聯昌、鈺邦、景碩、蔚華科等跌幅在6%以上。終場下跌271.48點、跌幅1.17%,收在22926.59點,成交量為3417.88億元。觀察盤面變化,三大類股全面下跌,電子下跌1.25%、傳產下跌1.18%、金融下跌0.60%。在次族群部份,以資訊服務、貿易百貨、運動休閒等表現較佳,分別上漲0.62%、0.53%及0.05%。
【資金動向】:
三大法人合計賣超396.04億元。其中外資賣超291.7億元,投信買超57.6億元,自營商賣超161.94億元。外資買超前五大為華航、台玻、廣達、上海商銀、新唐;賣超前五大為聯電、新光金、凱基金、玉山金、華南金。投信買超前五大為中信金、聯電、緯創、華南金、元大金;賣超前五大為華邦電、全新、東元、定穎投控、原相。資券變化方面,融資減10.97億元,融資餘額為3245.72億元,融券減0.94萬張,融券餘額為31.09萬張。外資台指期部位,空單增加754口,淨空單部位40874口。借券賣出金額為115.83億元。類股成交比重:電子80.94%、傳產15.07%、金融3.99%。
【今日盤勢分析】:
美國總統大選的不確定性、川普對台灣晶片的談話,籠罩台股大盤,台股短線上震盪整理機會高,而選後有望回歸基本面,建議投資人可關注本周大型科技公司財報。此外,本周五為ITF台北國際旅展,觀光旅遊股可望受惠。台股後市分析如下:
第一、安謀(Arm)年度科技論壇昨天在台北登場,Arm表示,台灣將是AI時代的中心,封裝、記憶體頻寬需求及功耗等都非常重要,希望2025年能有1000億個基於Arm平台的AI裝置出貨,台灣IP矽智財概念股可望受惠。
第二、才剛上任首相不到一個月的石破茂,恐將成為日本史上最短命的首相。這場政治地震不僅動搖了自民黨長期執政的根基,更可能重塑日本的內政外交版圖。日本政府與執政黨正協調11月11日召集「特別國會」,同日將舉行選出下任首相的「首相指名選舉」。由於執政聯盟在這次大選未取得過半席次,首相石破茂能否成功連任備受關注。而政治影響日圓未來的走勢也將影響全球市場。
第三、以技術線型來看,昨日收盤跌破月均線, 5日與10日均線開始向下轉折,KD、RSI技術面指標呈現弱勢,且成交量並無放大,代表多頭信心不足,預估在美國總統大選11月5日前,指數維持弱勢震盪整理。
第四、盤面資金聚焦電商平台、PCB設備、健身中心、MCU相關個股等表現較強,包括網家、宅配通、恩德、川寶、世界健身-KY、新唐等表現強勢。
【投資策略】:
美國大選進入倒數,總統候選人川普再度提出台灣應繳保護費,市場擔憂川普效應再起,拖累台股短期表現,但隨著全球市場降息循環推進,加上美10月消費者信心指數升至108.7,創3年多以來最大增幅,整體經濟展望正向將有利指數表現,目前融資餘額為3245億元,信用之整戶擔保維持率約 170%,仍在相對穩健的水位,預估台股選前蹲,選後跳。操作上建議分批佈局,並汰弱留強。選股建議台積電相關、AI概念股、消費性電子及顯卡、散裝航空、運動鞋及成衣、壽險等族群。