MoneyDJ新聞 2023-12-13 07:14:48 記者 郭妍希 報導
最新通膨數據並未改變市場對聯準會(Fed)降息時間的預期，帶動美國四大指數在Fed利率決策前夕全面跳高。
道瓊工業平均指數12月12日終場上漲0.48%(173.01點)、收36,577.94點，創2022年1月4日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.7%(100.91點)、收14,533.40點，創2022年3月29日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲0.46%(21.26點)、收4,643.70點，創2022年1月17日以來收盤新高。費城半導體指數上漲0.71%(27.80點)、收3,930.18點，創2022年1月4日以來收盤新高。
美國最新公布的數據顯示，11月消費者物價指數(CPI)年增3.1%、符合道瓊社調查的經濟學家預估值；月增率則為0.1%、略高於經濟學家預估的持平。排除食物及能源價格的核心CPI年增率、月增率為0%、0.3%，符合市場預期。
市場原本預測Fed最快明(2024)年3月就會降息，但人們如今相信5月才是首次降息的時間點。芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人12日預測3月降息至少一碼的機率從CPI報告公布前的約50%下降至43.7%、5月降息至少一碼的機率則從75%上升至約78%。
路透社報導，Wells Fargo Investment Institute資深全球市場策略師Scott Wren指出，市場如今相信通膨有望持續趨緩、未來一年企業盈餘將有一些不錯的成長率，而Fed則有望開始降息。投資人認為，經濟軟著陸將允許Fed放寬貨幣政策。不過，美股已來到反壓區，短中期內難以強力突破。
CNBC報導，FWDBOND分析師Chris Rupkey指出，雖然大眾的通膨預期降溫，核心通膨卻持續上揚、壓力續存，最新CPI報告顯示通膨年增率雖趨緩、卻略高於10月。想要讓通膨重返2%，Fed需要看到0.2%的月增率、而非11月核心CPI的0.3%。這份數據對Fed官員來說不是一份好報告，但至少疫情引發的物價飛漲現象或許已結束。
值得注意的是，選擇權將在本週結束時到期，可能是壓抑美股波動的另一個因素。標普500已連續19個交易日漲跌幅未達1%，天數創8月以來新高。
聯邦公開市場委員會(FOMC)即將在美東時間13日下午2點公布利率決策，而Fed主席鮑爾(Jerome Powell)會在下午2點半召開會後記者會。FOMC公布決策前，美國還將於美東時間13日上午8點半公布11月生產者物價指數(PPI)。
歐洲央行(ECB)、英格蘭銀行(BOE)也會在本週稍晚公布利率決策。
標普500十一大類股中，能源股下挫1.35%、為表現最弱族群，主因油價重挫近4%。受到原油需求前景堪憂、石油輸出國組織及產油盟國(OPEC+)以外的國家持續擴產影響，油價持續崩落。紐約商業交易所(NYMEX)西德州中級(WTI)原油期貨12日終場下挫3.8%、收68.61美元，創6月27日以來收盤新低。
個股變化方面，甲骨文(Oracle)預測的第三季營收遜於預期、主因雲端服務需求趨緩，股價重挫12.44%、收100.81美元。
IC設計大廠博通(Broadcom Corporation)續揚4.18%、收1,072.28美元，漲幅居費半30支成分股之冠，再創歷史收盤新高。花旗11日報告直指，博通有望因AI熱潮受惠，預測2024會計年度的AI基礎建設相關營收，將從2023年度的40億美元(營收占比11%)大增至超過80億美元(營收占比17%)。這能抵銷半導體業面臨的景氣循環下行窘境。
(圖片來源：shutterstock)
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