漢磊董事會決議私募普通股5000萬股、每股49.6元，增資基準日9/24

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3707)漢磊-公告本公司董事會決議113年私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:113/09/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:世界先進積體電路股份有限公司/策略性投資人
4.私募股數或張數:50,000,000股
5.得私募額度:50,000,000股為上限(經113年度股東常會決議通過)
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之8成。
(2)依據上述訂定依據，本次私募普通股價格，不得低於參考價格之8成，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣 49.6 元，為參考價格之80.1%，預計募集金額為新台幣2,480,000,000元。
(3)本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，並依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定，致私募價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:購置資本支出、生產、研發及營運所必要費用。
8.不採用公開募集之理由:考量募集資本之時效性、便利性、發行成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行新股
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113/09/10
11.參考價格:61.92元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:49.6元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間:113年9月11日至113年9月24日止。
(2)本次私募普通股增資基準日:113年9月24日。
(3)本次私募計畫之發行條件、計畫項目、發行價格、訂價日、發行股數及其他未盡事宜等，若因未來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，已經股東會授權董事會全權處理之。為辦理本次私募計畫，擬授權董事長或指定之人代表本公司辦理相關事宜並簽署相關文件。如有其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。