MoneyDJ新聞 2014-08-13 10:56:36 記者 新聞中心 報導
機殼大廠可成(2474)先前公布2014年第2季稅後純益36.44億元，季增22.1%，每股稅後盈餘4.84元，表現獲外資青睞。包括麥格里證券在內等多數外資券商均持續看好可成未來展望，紛上修其目標價、最高達366元。
麥格里證券指出，可成第2季財報表現優於預期，單季毛利率攀上近11季來新高，可望緩解市場對其蘋果訂單初期良率較低的疑慮，上修對可成2014、2015、2016年EPS預估至23.08、26.11、28.54元，維持「優於大盤」評等，目標價由361元上修至366元。
德意志證券對可成維持「買進」評等，目標價由333元上修至350元。巴克萊證券亦維持對可成「加碼」評等，目標價由310元上修至330元。大和證對可成維持「優於大盤」評等，目標價由296元上修至315元。不過，美銀美林證券則看法持續保守，認為可成隨著iPhone大規模量產，下半年毛利率可能下滑，維持對其「落後大盤」評等，惟目標價仍由200元上修至218元。
可成2014年第2季合併營收133.19億元，季增27.9%，年增27.3%，創歷史新高；毛利率49.2%，較首季增7.9個百分點，創11季新高；營業利益51.57億元，創新高，季增60.8%，年增42.2%；稅後純益36.44億元，季增22.1%，年增0.2%；每股稅後盈餘4.84元。
可成上半年合併營收237.35億元，年增20.5%；毛利率45.8%，優於去年同期的43.2%；營業利益83.66億元，年增27.6%；上半年稅後純益66.27億元，年減12.3%，獲利衰退主要係因去年上半年有認列25億元匯兌收益，今年則無所致；累計上半年每股稅後盈餘8.81元。
針對下半年展望，可成董事長洪水樹於11日法說會表示，受惠於智慧型手機成長動能強勁，預計第3、4季營運將逐季成長，第3季營收有機會季增兩位數，全年高點將落在第4季，並預期今年毛利率將較過去兩年提升。
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