研調：DRAM市場正值跨世代交替 明年為DDR5啟用元年

MoneyDJ新聞 2020-11-03 15:16:40 記者 新聞中心 報導

根據TrendForce旗下半導體研究處調查顯示，以晶圓設計同源的PC、Server DRAM產品而言，當前最主流解決方案為DDR4，該產品於第三季在前述兩大應用類別皆占九成以上。而下一個世代DDR5的定義也已在去(2019)年9月經由JEDEC規範制定完畢，預計PC平台導入的滲透率要到後(2022)年才會明顯拉升。

TrendForce指出，Intel(英特爾)為PC主要平台供應商，占整體PC出貨量約70%以上，由於PC消費者對整機價格敏感度極高，而DDR5初期推出的價格與DDR4相較必定存在溢價，因此Intel平台支援時程不會過於積極。觀察Intel目前規劃，原預計明(2021)年發表的Tiger Lake-H(僅限最高階版本)要開始率先支援DDR5，然最終Intel仍決議暫緩該計畫，最快恐怕要到2022年初的Alder Lake平台才會正式配合。

而作為次要平台供應商的AMD(超微)，占整體PC出貨量約20%以上，但也同樣要等到2022年5nm平台才有計畫支援DDR5的解決方案。綜觀PC兩大供應平台，由於受限BOM總成本結構，對新一代記憶體的規劃要到2022年才能落實，代表DDR5在今、明兩年都僅停留在產品開發與驗證階段。

同樣作為Server主要平台供應商的Intel，占整體Server出貨量約90%以上，與PC端相較，由於Server產品的生產成本敏感度較低，因此對於存有溢價的DDR5產品有較快的平台導入規劃。預計其Server平台Eagle Stream會開始正式採用DDR5，預計2021年下半年度開始做小批量的生產。TrendForce推估，DDR5的Server DRAM產品將在2022年逐漸大量生產，並且取代既有的DDR4相關產品。

次要平台供應商AMD則占整體Server出貨量約10%以內，然即將問世的Milan平台仍沿用當前主流解決方案DDR4，預估至少將要等到Genoa平台初步導入DDR5的規格，而該計畫仍存變數。Genoa平台測試將在2021年啟動，量產時程已展望至2022年，若該平台決議正式搭載DDR5，AMD的Server記憶體解決方案最快2023年才會明顯轉進至DDR5。

Qualcomm(高通)、Mediatek(聯發科)皆為智慧型手機主流AP供應商，以今年為例，兩者合計占整體智慧型手機出貨近七成。其中Qualcomm對LPDDR5搭載顯得相對積極，自年初已有可支援的高階晶片Snapdragon 865問世，後續的高階7系列將全面搭載LPDDR5，因此今年已導入新一代記憶體解決方案。Mediatek在LPDDR5的導入時程則明顯較慢，當前高階5G晶片包含天璣系列的公版，仍只有LPDDR4世代相關應用。預計2021年規劃有至少兩款晶片首度(命名未定)支援LPDDR5，並且有機會在2021年上半年問市。

在2021年，採用Qualcomm高階7系列及聯發科新一代晶片相繼加入支持，在LP存儲器中，LPDDR5和LPDDR4X價差己快速收斂至10%以內，產生新世代產品的擴展。以及LPDDR5實際上更快速，更省電的特性，預測整體滲透率將下降在18.5%，而後勢發展將與其與其LPD4X的價差表現，一旦與現有主流LPDDR4X價格差被消弭後，LPDDR5相較於DDR5的滲透率勢必會更快速且明確。

主要顯卡GPU供應商NVIDIA(輝達)占Graphics Card出貨量約75%，在2018年就已發表Turing系列的GTX與RTX顯卡，其中的中高階產品就已搭載GDDR6；而去年推出的效能升級版Super系列更是全線搭載GDDR6，至於第三季上市的Ampere GPU則同樣以其為基本規格。次要平台供應商AMD占Graphics Card出貨量約25%，其2019年推出的NAVI GPU也已全數搭載GDDR6，第三季發表的下一代BIG NAVI則將GDDR6列為標配，容量更進一步提升，快速拉高GDDR6的滲透率。

上述兩大平台供應商所分食的圖形卡領域已佔整體圖形DRAM近七成消耗量，因此在平台對GDDR6積極支持下，GDDR6與GDDR5相較之前雖仍存價差，但已持續收斂；目前大致除圖形卡領域外，遊戲機產品約佔圖形DRAM三成的消耗量，微軟和索尼於第四季發表的XBOX系列X以及PS5全新遊戲機都將搭配高規的GDDR6 16GB，既是現有的採用了GDDR5的雙倍用量，更遠超過現有主流顯卡6至8GB的規格。

TrendForce表示，由上述各終端產品之主要平台供應商，對新世代記憶體的滲透與導入有至關重要的影響力。基本上在JEDEC對新產品做出規格方面的明確定義後，DRAM製造商大致上都能夠在一年以內做出顆粒或模組的產出，但若沒有平台端的支援，即便DRAM製造商的新產品已經齊備，也將抑制整體滲透率提升的效率。