VHQ-KY：針對尚有國內可轉債5億元可能提前到期對公司財務業務之影響等說明

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4803)VHQ-KY公告本公司於110年8月16日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容

1.事實發生日:110/08/16
2.公司名稱:VHQ MEDIA HOLDINGS LTD
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於110年8月16日發布重大訊息記者會說明如下：
1.針對已到期之子公司海外可轉換公司債約10.8億元，貴公司為擔保人，請貴公司說明目前與債權人洽談展延之協商情形？另請說明假設協商破局，公司尚有國內可轉換公司債5億元可能提前到期，預計償債計畫及資金來源暨對公司財務業務之影響為何？
答：本公司之子公司共計發行兩次海外公司債，主要以挹注集團營運為目標，藉以提升整體淨值並於海外掛牌後轉換為持股進行規劃，並以本公司為擔保人。由於近年疫情侵襲及大陸影視行業稅務整理等原因，故使集團面臨嚴峻之挑戰，故於109年開始即與兩次海外公司債之認購人持續協商，望能基於債權人、投資人及公司本身之最大利益的前提下，尋求持續營運及健全發展之資金規劃。截至110年8月初，本公司已明確取得第一筆海外公司債(金額計美金15,000仟元，以下稱CB1)認購人之首肯，擬按最高達12個月之延長期間進行規劃。惟為求條件不得與第二筆海外公司債(金額計人民幣150,426仟元，以下稱CB2)差異過大，故要求待CB2延期條件洽定後進行參考修正。
其後，在與CB2認購人洽談過程中，雙方均朝向”不在此時進行贖回，給予公司回復及發展期間後再行贖回，並調整相關合約條件”之目標進行洽談。由於本公司歷經近兩年之調整及改善，雖仍處於疫情衝擊期間，然整體資金流均達成正向現金流入並可順利營運。
惟CB2認購人所提出之初版條件，除就目前現金流評估難以達成外，更將影響CB1條件亦同等提升，進而損及營運體質並錯失即將到來之市場反彈發展機會。
故本公司於過程中持續與對方懇談，認購人亦初步同意可有調整空間。截至目前雙方期望落差已逐漸縮小，惟仍就延長條件持續尋求共識中。
由於協商結果牽動財務業務情況甚鉅，本公司仍將積極審慎應對。
本公司亦將引進策略夥伴之新資金挹注，足以對應國內外各項公司債之還款進度，並持續推進各項營運計畫之前行。
2.截至最近期貴公司合併報表帳上現金餘額多少？
目前每個月現金收支狀況及營運資金是否充足？
答：本公司截至110年6月帳上現金及約當現金(含定存)約計新台幣260,306仟元，整體營運資金自給無虞，並持續達成正向現金流入。此外，本公司110年上半年收回應收帳款約計新台幣445,411仟元，其中來自曾經提列備抵之應收帳款金額約計新台幣90,798仟元，整體營運尚屬穩定，本公司亦將持續嚴格執行各項財務業務指標管理，並積極管理應收帳款品質及催收進度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無