關中董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債、上限3億元
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(8941)關中-公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:112/11/13 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:關中股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣300,000千元整 5.每張面額:新台幣100千元整 6.發行價格:依票面金額十足發行 7.發行期間:3年期 8.發行利率:0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營資金 11.承銷方式:採競價拍賣或詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長全權處理 13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理 16.簽證機構:採無實體發行,故不適用 17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告 18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告 19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告 22.其他應敘明事項:本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之實際發行條件、發行及轉換辦法,以及本計畫所需資金總金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更,或依主管機關之修正或指示,或基於營運評估,或資本市 場狀況變化,而有修正或調整之必要時,授權董事長於上述發行總面額上限內全權處理。
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