加百裕償借款，CB+現增Q2、Q3接力上陣

MoneyDJ新聞 2023-04-20 09:41:29 記者 羅毓嘉 報導

電池模組廠加百裕(3323)Q2起迎來營運回溫動能，為強化財務結構，預計將在5、6月間推動4億元的可轉換公司債(convertible bond, CB)募資動作，並在7、8月接著發行8000張新股，合計兩項募資計畫將募集6億餘元，並用於償還銀行借款，降低利息負擔。

加百裕的可轉換公司債與現金增資由兆豐證券主辦承銷，日前已向證期局遞件申請，預計生效日期落在5月初。

據了解，加百裕預計在5、6月間先行完成CB訂價，可募集約4億元現金；而現金增資則可望在7、8月間收齊股款，以發行股數8000張、每股28元的暫定價格換算，現增可募得約2.24億元，兩案合計將募得約6.24億元。根據加百裕內部評估，若全數募得款項用於償還銀行借款，未來每年將可剩下約1300萬元的利息負擔。