公開資訊觀測站公告
(6768)志強-KY-公告本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債相關事宜
公告事項：
一、公司名稱：志強國際企業股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：公司債總面額為新台幣1,000,000仟元，每張面額新台幣10萬元，共計10,000張。
三、公司債之利率：票面年利率為0%。
四、公司債償還方法及期限：發行期間3年，自民國113年10月31日開始發行，至116年10月31日到期。
五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
(一)籌集計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下或自資本市場籌集支應。
(二)保管方法：為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
六、公司債募得價款用途及運用計畫：興建廠房暨購置機器設備。詳見本公司公開說明書「參、發行計畫及執行情形」之說明。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。
八、公司債發行價格或最低價格：每張面額為新台幣100千元整，本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，依票面金額面額之114.23%發行。
九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣5,000,000,000元，已發行股份總數196,045,617股，已發行股份金額1,960,456,170元。
一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣14,000,131仟元(依經會計師查核簽證之113年06月30日合併財務報表計算)。
一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。
一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股份有限公司；約定事項如受託契約所定。
一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司世貿分行；地址：台北市大安區敦化南路二段６５號。
一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：元大證券股份有限公司；約定事項如證券承銷契約所定。
一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
一六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
一八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。
二○、董事會之議事錄：依規定免予公告。
二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
