阿里巴巴：完成發行50億美元可轉換優先票據

MoneyDJ新聞 2024-05-30 11:06:11 記者 新聞中心 報導

香港經濟日報報導，阿里巴巴(9988.HK)公布，已完成私募發行本金總額為50億美元、於2031年到期，票據年利率為0.5%的可轉換優先票據，當中包括初始購買者充分行使額外購買最多5億美元本金總額的票據之權利。就有關額外購買權，公司已使用出售額外票據募集資金中的6,375萬美元，與一位或多位選擇權方訂立額外限價看漲交易。

據悉，票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份，相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元。初始轉換價格代表著相對於今(2024)年5月23日每股美國存託股份於紐約交易所的最後成交價格(即80.8美元)約30%的溢價。

阿里巴巴先前表示，發行票據所得集資淨額將用於，一、在發行票據同時，以每股美國存託股份80.8美元價格回購約1,480萬股美國存託股份；二、為現有股份回購計劃的進一步回購提供資金；三、為訂立限價看漲交易(Capped Call Transactions)所需約5.7億美元成本提供資金。