推動LME收購案 港交所擬發行近5億美元可轉債

精實新聞 2012-09-26 10:36:13 記者 顏廷容 報導

香港交易所於昨(25)日宣布，將發行總額近5億美元的可換股債券，並將用於收購倫敦金屬交易所(LME)。該可換股債券將於2017年到期，年息率0.50%，投資者未來可以每股160港元(初定，可予調整)換股價將可換股債券進行轉換。

港交所表示，未來擬將此次發行可換股債券所得的款項淨額用作支付收購LMEH(LME控股公司)全部已發行普通股股權部分資金，以便減少向銀行進行借款的金額。而根據港交所之前的公告內容，收購LMEH全部已發行普通股本，需支付13.88億英鎊(折合約174億港元)。

此外，港交所也表示，若是發行可換股債券日期起計滿六個月之日，仍未獲得英國金融服務局(FSA)審核通過LME收購事項，公司有權利進行選擇贖回可換股債券動作。

另外，根據港交所於24日公告，港交所一度將募集金額為4億美元，但又於25日將其金額提高至5億美元，對此，港交所行政總裁李小加表示，提高募集金額是為了滿足全球投資者需求，再加上近數周市場上的氣氛明顯改善，也讓公司有機會以較現股價高出不少價格來進行集資。

港交所估計，此次集資淨額大約為4.97億美元，若以初步換股價每股160港元全部轉換，將約轉換普通股2,422.8萬股股份，占港交所擴大後已發行股本2.18%。