交銀香港搶寶島債頭香，發行額12億人民幣

精實新聞 2013-11-28 06:01:58 記者 蕭燕翔 報導

陸銀來台發行寶島債，中國交銀香港分行搶得頭香，27日已向櫃買中心正式申請上櫃同意函，發行總額12億人民幣，發行期限及預估票面利率分別為3年期3.4%與5年期3.7%，並由匯豐(台灣)擔任財務顧問。

此次中國交銀香港分行(交銀香港)所發行的人民幣計價債券(又稱寶島債)，是國內債券市場上第一檔由大陸地區發行人所發行以人民幣計價債券，開創台灣離岸人民幣市場的先河。 
 
匯豐(台灣)環球資本市場處負責人陳志堅表示，很榮幸擔任交銀香港在台灣發行的人民幣債券的財務顧問。由於此檔寶島債是主管機關開放大陸地區發行人在台發行的人民幣債券的第一檔寶島債，對台灣的離岸人民幣市場的發展來說意義非凡。而自今年2月主管機關開放人民幣業務至今，短短不到一年的時間已經發行六檔寶島債(註:不含交銀香港)，發行機構已涵蓋台灣金融機構及企業，這次市場的開放，發債機構再擴及到大陸地區發行人，顯示寶島債市場發展已愈來愈多元。

他指出，十分肯定政府開放大陸地區發行人在台發行人民幣債券的措施，此將使台灣成為離岸人民幣中心的目標更往前推進一步。

陳志堅進一步指出，根據最新Dealogic統計，匯豐在亞太區所承銷的境外人民幣債券市佔率居首位，憑藉著該集團全球豐富的人民幣債券市場經驗，此次交銀香港發行寶島債應可順利成功，預期機構法人對相關寶島債認購狀況會相當踴躍。

交通銀行台北分行助理總經理胡峰毅表示，交銀2008年首次於香港發行離岸人民幣債券，2012年再次赴香港發行人民幣債券，成為首家採用招標方式發行離岸人民幣債券的商銀；此次首度於台灣發行人民幣債券，為台灣離岸人民幣債券市場定立新標竿。

交通銀行與匯豐集團的淵源深厚。交銀成立於1908年，早在當年就和匯豐有了合作關係，匯豐集團於2004年入股交銀，為交銀的第二大股東，雙方並且合作成立中國第一家合資信用卡公司。