一銀H1理財手收雙位數成長 高資產客戶突破千戶

MoneyDJ新聞 2023-07-17 10:28:10 記者 新聞中心 報導

第一銀行表示，透過成立高端理財的專責部門、囊括專業且經驗豐富的理財與稅務顧問團隊，該行除了滿足客戶「創富增值」的理財需求外，更舉辦各種知性講座課程或尊榮活動，邀請億級富豪參與並廣獲好評。

第一銀行也指出，回顧過去對家族企業服務的經驗，可以發現家族企業若想永續經營，除了必須將企業主心目中的永續願景，經由專業人士的輔助，將經營決策、人才培育、稅務法務、資產管理等議題予以具體落實外，最重要的是維持家族成員間的情感層面。

第一銀行並表示，影響家族傳承成功與否的關鍵，往往家庭成員間的情感維繫，甚至比企業規章運作更具有挑戰性，因此，第一銀行擁有專屬高資產貴賓的財富管理部門，不僅以銀行的金融專業，提供貴賓一站式的全資產整合諮詢服務，在貴賓的生活體驗上，提供維繫家族成員情感的文化活動與貴賓禮遇服務，自詡成為高資產貴賓們的家族辦公室。