加百裕董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債，計3億元

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(3323)加百裕公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:111/03/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:加百裕工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣300,000仟元
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額之106%~110%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件，發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長或其指定之人員全權處理。