H200伺服器將量產、通用型復甦，機殼廠動能起
MoneyDJ新聞 2024-04-24 10:30:00 記者 鄭盈芷 報導  隨著下半年H200 AI伺服器有望開始量產，上游機殼廠可望於Q2進入新產品導入階段，加上通用型伺服器復甦，伺服器機殼大廠勤誠(8210)Q2營運動能再起，二線機殼廠晟銘電(3013)、迎廣(6117)可望跟著增溫，而水冷也是近期市場較熱的話題，由於散熱牽涉到機構件設計，產品設計變更也可望提升機殼廠附加價值。
勤誠Q1在營收規模放大、匯兌助攻下，Q1獲利可望較去年同期顯著提升，法人看好，勤誠Q1毛利率還有機會優於去年Q4表現，Q1 EPS將改寫同期新高；迎廣1、2月自結EPS已達0.82元，Q1獲利就有機會超越去年全年。
H200 AI伺服器預計Q3量產，機殼廠拉貨動能通常會略早於系統廠，勤誠H200伺服器產品可望於Q2進入新產品導入階段，而近期通用伺服器也傳出回溫的好消息，加上勤誠已切入B200供應鏈，以及ASIC專案陸續量產，可望堆疊下半年營運動能。
隨著AI伺服器強勁成長，以及通用伺服器需求回溫，晟銘電、迎廣今年營運也可望逐季增溫。
而隨著AI伺服器功耗提升，水冷散熱成為顯學，業者也積極開發液冷、浸沒式冷卻解決方案，而浸沒式雖然散熱效率顯著，但因特殊液體及其他環節還有待討論，業界大多認為實際要走到商業化還需要觀察，至於液冷則有機會較快，機殼廠近年也都積極研究相關解決方案，並且與客戶共同開發，勤誠目前則與ODM客戶共同開發液冷與浸沒式方案。
(圖片來源:資料庫)
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