大東董事會決議私募6,086,957股案，每股11.50元，增資基準日3/28

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1441)大東-公告本公司董事會依112年股東會授權決議辦理私募普通股之定價及其他相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43之6條規定之對象募集應募自然人
1.陳修忠，持股比4.37%，本公司董事長
2.陳建州，持股比3.61%，本公司總經理
3.嚴麗蓉，持股比2.07%，本公司董事長配偶
4.陳建閔，持股比1.74%，本公司董事長一親等
應募法人
1.永煌投資股份有限公司，本公司法人董事其前十名股東名稱及其持股比例
陳建閔23.41%、陳修忠22.13%、嚴麗蓉17.90%、陳修雄13.52%、
陳秀宜10.49%、陳建州9.18%、陳虹如0.50%、陳虹雯0.50%、
王致鴻0.50%、吳鑫昌0.50%。
2.大鐘印染股份有限公司，關聯企業其前十名股東名稱及其持股比例
漢寶農畜23.13%、大東紡織19.18%、陳修雄14.79%、慶宜7.12%、陳彥名6.27%、
建宜投資3.62%、嚴麗蓉2.55%、陳虹如2.52%、陳虹雯2.44%、慶宜股資2.40%。
3.漢寶農畜產企業股份有限公司，關係人其前十名股東名稱及其持股比例
大鐘印染41.99%、陳彥名12.00%、漢寶能源科技4.33%、慶宜(股)4.11%、陳修雄3.66%
、永煌投資3.35%、嚴麗蓉3.35%、王湘緣2.67%、王語絃2.51%、吳承澔2.41%。
4.慶宜投資開發股份有限公司，本公司主要股東其前十名股東名稱及其持股比例
張益肇24.15%、張雅惠21.95%、張秀如21.95%、張玲綺21.95%、陳俊平10%。
4.私募股數或張數:6,086,957股
5.得私募額度:70,000,006元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依112年05月22日本公司股東會通過之定價原則，以113年03月19日前1、3、5及30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價較高者13.76元為參考價格。本次私募普通股價格定為11.50元，即為參考價格之 83.59%。(不低於參考價格之8成)。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還借款、改善財務結構
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113/03/19
11.參考價格:13.76元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格11.50元
13.本次私募新股之權利義務:
於發行後，除依證券交易法第四十三條之八相關規定，原則上自交付日起三年內不得轉讓，本公司於發行滿三年後，依規定補辦公開發行後，始得據以申請本次私募之普通股上市掛牌交易。其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)股款繳納期間：113年03月25日～113年03月28日
(2)增資基準日：113年03月28日