技嘉董事會決議發行海外第四次無擔保轉換公司債，上限3億美元

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(2376)技嘉-公告本公司董事會決議發行海外第四次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/05/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:技嘉科技股份有限公司海外第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:以面額美金3億元整為上限（包含超額認購部分，如有）本公司債將以固定匯率換算為新台幣等值美元為債券之到期贖回、賣回及提前贖回。
5.每張面額:暫定為美金貳拾萬元或其整數倍數。
6.發行價格:依面額十足發行。
7.發行期間:暫定為五年。
8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:外幣購料。
11.承銷方式:將於中華民國以外地區，依當地之法令規定發行。
12.公司債受託人:Citicorp International Limited.
13.承銷或代銷機構:UBS AG Hong Kong Branch 及Citigroup Global Markets Limited.
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:Citibank N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人依法全權處理之。
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人依法全權處理之。
19.買回條件:授權董事長或其指定之人依法全權處理之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況全權處理之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定。
22.其他應敘明事項:本次發行海外無擔保轉換公司債案之發行總額、發行時點、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他與本次發行相關事宜等，擬授權董事長或其指定之人，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。任何與本次發行有關事宜，
如遇有市場情況變更、法令變更、經主管機關要求修正、基於營運評估或因客觀因素而須變更、補充或有未盡事宜時，授權董事長或其指定之人視市場情況及實際需要代表本公司全權處理之。