明揚：與明安於股份轉換基準日後，公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債請求轉換程序

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8420)明揚-公告本公司與明安國際企業股份有限公司於股份轉換基準日後，本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債請求轉換程序

1.事實發生日:113/11/01
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司與明安國際企業股份有限公司（以下簡稱「明安公司」）將於113年11月29日(股份轉換基準日)完成股份轉換，為使本公司所發行國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱「明揚一」)之債權人充分了解其在股份轉換基準日後之權利，本公司特此通知明揚一債權人，於股份轉換基準日後，得向本公司申請將明揚一轉換為明安公司普通股，或持有明揚一至到期日之次日起算第五個營業日內，由本公司依債券面額以現金一次償還。
6.因應措施:
一、本公司與明安公司於113年4月15日雙方董事會通過並簽訂股份轉換契約，約定以股份轉換之方式使本公司成為明安公司100%持股之子公司；於113年5月27日經明安公司報告股東常會及本公司股東常會決議通過，並取得相關主管機關核准，於113年10月8日雙方董事會決議通過，股份轉換基準日定為113年11月29日。
二、由於本公司股份將於股份轉換基準日終止上櫃，依照相關法令規定明揚一亦將於同日終止櫃檯買賣，考量明揚一債權人之權益，本公司與明安公司業於上開股份轉換契約第十三條約定：本公司於111年10月7日所發行之國內第一次無擔保轉換公司債尚流通在外者，除於股份轉換基準日前業經債權人賣回或行使轉換權者外，該等無擔保轉換公司債持有人於本公司取具相關主管機關核准後，得依相關法令、該公司債發行及轉換辦法規定，以及上開股份轉換契約所定換股比例，於股份轉換基準日後，轉換為明安公司之普通股，不須另取得雙方股東會同意。為免疑義，股份轉換基準日後，上開換股比例不依未來雙方之除權息結果調整。

三、明揚一之轉換程序及相關時程，說明如下：
(一)明揚一自113年11月21日起停止櫃檯買賣，並自113年11月29日起終止櫃檯買賣。另依據明揚一發行及轉換辦法相關規定，自113年11月25日起至113年11月29日止為明揚一停止轉換期間。
(二)自113年11月29日起，至明揚一到期日 (114年10月7日)止，除明揚一發行及轉換辦法規定之停止過戶期間，或依明安公司(1)普通股依法暫停過戶期間、(2)無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前15個營業日起，至權利分派基準日止之期間，(3)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，(4)辦理股票變更面額之停止轉換(認購起)始日至新股換發股票開始交易日前一日止之外，明揚一債權人得隨時向本公司申請，依明揚一最新轉換價格及上開股份轉換契約所定換股比例(即本公司普通股1股換發明安公司普通股0.54股)，將明揚一直接轉換為明安公司普通股，按明揚一目前轉換價格新臺幣70.5元及換股比例計算得出新臺幣130.6元，明揚一每張面額新臺幣壹拾萬元得轉換為明安公司普通股765股。日後若明揚一之轉換價格依該發行及轉換辦法而有變更，將另行公告。

明揚一債權人欲依前述申請將該可轉債轉換為明安公司普通股者，其轉換程序如下；日後若有變更，將再予另行公告。
1、債權人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」(註明轉換)，並檢附相關文件，由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提出申請。
2、債權人務必填具「債權人轉換同意書」，並敘明聯絡人及聯絡方式，最遲請在向原交易券商提出申請轉換日後之第二個營業日(含)前，將「債權人轉換同意書」正本寄(送)達本公司股務代理機構-凱基證券(股)公司股務代理部；若未同時備妥第1、2點之文件者，視同申請轉換資料不完備，股務代理機構得予以退件辦理。
「債權人轉換同意書」請至明安公司（投資人關係/股東專欄/投資人聯絡窗口，或本公司（公司債債權人轉換同意書)官網下載或向上開股務代理機構索取。
明安公司網址:https://www.adgroup.com.tw/page/about/index.aspx?kind=117&lang=TW
本公司網址:https://www.launchtech.com.tw）
3、集保公司於接受申請及「債權人轉換同意書」正本寄(送)達股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後5個營業日內完成轉換手續，直接將明安公司新發行之普通股撥入債權人之集保帳戶。
(三)明揚一債權人不欲轉換取得明安公司股份者，仍得依該可轉債發行及轉換辦法行使其權利，併予敘明。
四、明揚一過戶事宜：明揚一將於113年11月29日終止櫃檯買賣，日後凡持有該債券而尚未辦理過戶之債權人，請於非停止過戶期間內，至原交易券商填
具相關過戶表單，並檢附完稅稅單及相關文件，由交易券商向集保公司提出辦理。
五、對上述如有疑問，請洽下列股務代理機構
(一)113/11/17以前洽
1、台新綜合證券(股)公司股務代理部
2、地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1
3、電話：(02)2504-8125
(二)113/11/18以後洽
1、凱基證券股份有限公司股務代理部。
2、地址：100台北市中正區重慶南路一段2號5樓
3、電話：(02)2389-2999
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。