《DJ獨家》康和證看H2，樂觀中帶審慎

MoneyDJ新聞 2023-06-08 13:20:49 記者 邱建齊 報導

康和證(6016)總經理邱榮澄(圖)看今(2023)年下半年表示審慎樂觀。樂觀的原因，包括AI/電動車/低軌衛星/5G/大數據/軍工無人機等大趨勢支撐起過去1年受消費性影響的經濟，從美股的大型股票穩健甚至再創新高透露出，在這麼大的時代轉變中，大型企業布局早、加上有能力做前期投資，因此在轉換過程中表現平穩、甚至有下世代的利基支撐起股價。

邱榮澄指出，台股以電子相關資訊產業佔貿易甚至股市市值5~6成，美中衝突使許多高端資訊去中化，台灣資訊產業相關產業鏈中，台積電(2330)獨角獸連帶IC設計及相關周邊廠商在未來5~10年會佔很重要角色，也因台灣地緣關係，使得以台積電為首的半導體供應鏈成型，這不是3、5年就能做到，甚至未來5~10年不可能被輕易取代。

針對下世代包括電動車/AI智能到大數據，到低軌/軍工無人機相關等會有很多新需求，會是台灣資訊業很大的機會點。過去一個iPhone就支撐消費性電子超過10年，售價只3~5萬元的平台就可支撐起這麼大的市場，現在電動車最起碼百萬起跳，所牽涉到的觸控/傳輸/自駕技術/衛星等，現在無法想像市場有多大。

在中長期趨勢支撐下，台灣將佔很重要被需要的地位，邱榮澄仍不忘補充需要審慎的原因，包括今年Q2會看到很多廠商表現不好，以前常講五窮六絕，今年可能會更明顯，尤其通膨造成消費性衝擊，包括lululemon(LULU.US)或高端的LV股價表現都不好，Q2還是會看到有些財報意外或不好的消息。

邱榮澄表示，今年下半年理論上應該是值得期待，就看接下來市場對壞消息的感受度，但預期會愈來愈無感，若壞消息不反應，則陸續的好消息可望帶動市場突破。