調查：淡馬錫控股、GIC占今年全球主權基金交易總額逾三成

新加坡「淡馬錫控股」與「新加坡政府投資公司」在全球「主權基金」交易案件數量排行榜中分別榮登冠軍與亞軍

一、    依據新加坡聯合早報本(2024)年11月28日報導引述「西班牙IE大學」(IE University)與「西班牙外貿投資促進局」聯合發布的「2024年全球主權財富基金報告」指出，新加坡「淡馬錫控股」(Temasek Holdings)與「新加坡政府投資公司」(GIC)為最活躍的主權財富基金之一，占全球「主權基金」交易總額超過三成，分別有90項與84項投資，在交易案件數量排行榜中分別榮登冠軍與亞軍。不過，與去(2023)年報告相比，淡馬錫趨於謹慎，交易量減少26％；GIC的交易量則上升24％。

二、    前揭報告係分析2023年1月至2024年6月各國「主權基金」的投資情況。期間全球共做出473項投資，較去年的報告增加近50項，交易總額成長近兩倍，達2,110億美元(約2830億星幣)。「主權基金」持續重視影響力投資，例如，淡馬錫與全球領先的影響力投資公司LeapFrog建立戰略夥伴關係，投資專門解決社會與環境挑戰的企業。

三、    「主權基金」主要採取4大投資趨勢，包括：(1)為永續發展目標提供融資；(2)投資於脫碳、城市發展及數位基礎建設；(3)聚焦人工智慧新創公司；(4)投資於水資源及食品科技企業。

四、    前揭報告其他重要內容綜整如下：
(一)    以占交易總額來看，「阿布達比投資局」的投資額占28％，為本年最活躍的主權基金；「GIC」排名第2，占19％；排名第3的「阿布達比穆巴達拉投資公司」占14％；「淡馬錫」則排名第4，占13％；
(二)    「金融投資領域」為主權基金的新寵，在該領域共有80項投資，占交易數量的17％；其後為「資訊科技」及「能源領域」，分別有71項及42項投資，占交易數量的15％及9％；
(三)    本年全球主權基金的資產管理規模達13.2兆美元，較去年成長14％。挪威的政府「全球養老基金」依舊是最大的基金，資產管理規模達1.8兆美元；「中國投資公司」及「中國國家外匯管理局」則為全球第2及第3大基金，資產管理規模分別為1.33兆美元及1.1兆美元；
(四)    新加坡GIC主權基金的資產管理規模為8,470億美元，在全球排名第7，較去年下跌3名；淡馬錫資產管理規模為3,010億美元，排名第14，較去下跌1名。

五、    IE大學指出，在全球投資流動減弱的背景下，「主權基金」仍展現非凡的實力，交易量與資產管理規模皆增加。「主權基金」已為未來做好準備，將重點投資於工業、能源與數位基礎設施等方面。(資料來源：經濟部國際貿易署)