MoneyDJ新聞 2024-12-02 11:52:12 記者 陳怡潔 報導
川普再起，展望金融市場後市，如何掌握趨勢當投資贏家？貝萊德投信今(2)日表示，短期內美國股市持續受到穩健的經濟與企業獲利成長、政治明朗化、聯準會降息的支撐；長期來看，則將很大程度上取決於川普的政策落實程度。因此，若能透過AI(人工智慧)智慧數據的協助，透過解讀市場訊號，則有望避開政策風險，精選出長期持續成長的股市贏家。
美國前總統川普再度贏得美國總統大選，同時共和黨重新掌管參議院，並且守住眾議院，形成行政、立法皆掌握的完全執政，將為川普的第二任期帶來更大的權力制定稅收、能源、貿易與監管政策；尤其是可能延長即將到期的《減稅和就業法案》，提出包含對企業稅在內的減稅措施。不過，川普的勝選也可能意味著管制放鬆，對股市是一大利多。
貝萊德進一步指出，選戰落幕、政治逐漸明朗化。但值得注意的是，川普重返白宮之後，外交政策將出現明顯變化，關稅政策也值得留意。政策實際執行程度雖然還不確定，但可以確定的是，川普政府的保護主義立場，將可能加劇地緣政治和經濟分化；此外，諸多因素將導致通膨與政策利率長期偏高，未來仍將充滿變數。因此，在不確定性猶存的環境下，不妨靠AI智慧選股策略挑選出高品質股票，為自己的投資組合增添勝率。
貝萊德投信解釋，AI智慧選股策略指的是先以大數據蒐集整理資訊，並透過AI進行分析，進而篩選出訊號正面，具備股利收益、股利穩定與成長前景的優質個股。
在資訊爆炸，訊息滿天飛的時代，如何過濾出有意義的訊息、辨別市場雜音更顯重要。貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)正是體現AI智慧選股策略的一檔基金，系統性地運用基本面、市場氣氛、總經題材三大類訊號，預測股息與股價表現。
基本面包含了傳統的公司獲利、資產負債表、現金流等財報數據，同時納入獨家的非傳統指標如企業新聞稿的內容關鍵字統計、公司監管文件、公司在網路上的搜索流量等，全方位掌握個股基本面狀況。
市場情緒則透過資金流向、管理階層對短期的投資信心等數據，了解市場對個股的興趣程度。舉例而言，運用AI大量閱讀企業的法說會文本，從上下文之間的脈絡與意義來識別關鍵字，能更準確地分析資訊。
總經題材則透過觀察經濟指標、人口變化、人力招募等數據，判斷並預期個股可能會受到哪些總體經濟或產業因素的影響。像是2023下半年，美國大型企業的財報電話會議和新聞文章中對企業裁員的提及次數持續減少，顯示美國經濟成長仍相當穩定，就是美國可望避免短期經濟衰退的觀察指標之一。
貝萊德表示，選舉結束，市場開始回歸基本面，企業的投資活動也將在選後重新加速。智慧選股可望在AI時代下更有效率地做出投資判斷、篩選出長期贏家，也相對能抵禦雜音分陳下的市場波動。
