MoneyDJ新聞 2023-05-16 07:25:27 記者 黃智勤 報導
最新申報資料顯示，由知名經理人達里歐(Ray Dalio)創辦的全球最大避險基金集團橋水投資公司(Bridgewater Associate、簡稱橋水)在今年首季銀行動盪中大舉拋售銀行股；聯準會近期發佈的報告也顯示銀行業壓力仍是危及金融穩定性的主要疑慮。
路透報導，根據橋水向美國證交會(SEC)提交的13-f季度持倉報告，橋水於今(2023)年首季清空於摩根大通(JPMorgan)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)、高盛(Goldman Sachs)和摩根史丹利(Morgan Stanley)等美國五大銀行的持股，也將花旗(Citigroup)的持股砍半。橋水也於首季減持Pacwest、Citizens Financial Group等中小型地區銀行的持股。
截至去年底止，橋水還持有規模1,062億美元的美國銀行股票和9,280萬美元的摩根大通股票，為其前二大銀行持股。
美國銀行業先前風波不斷，矽谷銀行、標誌銀行和第一共和銀行自三月以來接連倒閉；高盛於三月底發佈報告指出，全球避險基金紛紛減持銀行類股，於銀行類股的持倉降至近十年來新低。
橋水、Millennium和Marshall Wace等避險基金也於三月矽谷銀行倒閉、引發銀行業危機後，提高對歐洲銀行類股的放空部位。
華盛頓郵報等外媒報導，美國聯準會(Fed) 5月8日發佈最新金融穩定報告(Financial Stability Report)，指出銀行業壓力仍是危及經濟的主要疑慮。市場分析師對中型銀行面臨的困境尤其擔心，因這些銀行過度依賴未投保存款、風險管理不善、且未能因應升息帶來的風險。
Money DJ XQ全球贏家系統的報價顯示，Invesco KBW地區性銀行ETF (KBWR.US)和SPDR標普地區性銀行ETF (KRE.US)今年以來分別下挫30.10%、36.13%。
（圖片來源：Shutterstock）
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