《Fund消息》橫跨歐美日 元大已開發國家傘型基金5/24開募
MoneyDJ新聞 2016-05-17 17:30:52 記者 王怡茹 報導 繼去年推出美股ETF之後，元大投信今年首次發行「元大已開發國家傘型基金」，包括元大歐洲50基金(簡稱元歐洲)、元大日經225基金(簡稱元日本)，成為為目前市場上唯一發行橫跨歐美日3大區域ETF的投信公司，預計5/24起開募；該檔基金每股發行價格為新台幣20元，最低申購金額20,000元，且2檔子基金均設有年配息機制。
元大投信總經理劉宗聖表示，未來公司將會透過與歐日的結合，發展3大方向，第1是Smart Beta(指數優化解決方案)，希望將傳統市值加權的概念，提升為基本面選股的優化解決方案，進而提升除了追蹤指數外，追求更優質的報酬表現。
其次是期望與歐洲的STOXX、日本發行Smart Beta最大發行機構三菱信託(MUTB)攜手合作，對方將扮演產品設計的顧問角色，這將是台灣指數化發展的另一個里程碑；目前元大投信正與三菱信託洽商中長期戰略合作的機會，冀能將歐美日Smart Beta的成功經驗引進台灣。
第3就是接下來元大投信的整體日本ETF發展策略與落實主管機關的政策，由目前單向台日通延伸至雙向、當前單一的ETF延伸至Smart Beta ETF；透過將日本優質ETF例如日經225、Smart Beta持續引進台灣，而台灣優質ETF則藉由此合作管道輸出到日本，達成雙向目標。
元大投信指數暨量化投資事業群副總張美媛指出，過去新興股市靠著經濟高成長吸睛，這樣的榮景在最近幾年逐漸轉向已開發國家，已開發國家佔全球經濟近6成的規模，對全球經濟貢獻度從2013年的26%提升至2015年的43%，連續3年貢獻度上升，顯示已開發國家將重新站回全球經濟驅動者的地位。
元大歐洲50ETF擬任經理人盧永祥表示，MSCI已開發國家指數市值32兆美元，超過新興市場市值4倍，為投資人必備市場；另外，佈局美國、歐洲、日本等於投資全球超過65%的市場價值，而MSCI已開發國家指數中，美國佔59%、歐元區11%、日本9%、英國7%。
此外，股市為經濟領先指標，而金融海嘯後各國努力擺脫經濟衰退，目前已開發國家復甦表現優於新興國家，且股市表現亦如此；自2010年以來，MSCI已開發國家指數上漲39%，而新興市場指數下跌20%，兩者報酬差距59個百分點。
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