中信證主辦萬旭二可轉債競拍 今開始投標
MoneyDJ新聞 2022-05-27 16:55:20 記者 新聞中心 報導 中國信託綜合證券主辦萬旭(6134)發行之3年期有擔保可轉換公司債「萬旭二(61342)」，採競價拍賣方式承銷，今(27)日開始投標，競拍底標價為103元，投標期間為今年5月27日至31日共三個營業日，預計今年6月2日開標、6月14日於櫃檯買賣中心掛牌。
「萬旭二」由中國信託商業銀行擔保，共發行2,000張面額新臺幣10萬元之債券，發行總面額為2億元，扣除依法承銷團保留自行認購280張，餘1,720張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為21.6元，每人最高得標張數合計不超過172張。
萬旭1987年成立，由萬泰科技(6190)與日本朝日通信股份有限公司（ASAHI）合資，以線材起家，產品包括為極細銅軸線及電子線精密加工，初期以消費性電子產品配線為主，近年來積極轉型，供應高頻傳輸、高畫質產品線材，應用於電競、醫療、車載及工業用之高頻高速傳輸線、車用防水線材及毫米波雷達之傳輸線，車載應用範圍涵蓋電動車與自駕車中控及倒車雷達應用、汽車先進駕駛輔助系統毫米波雷達相關傳感器之研發、製造及銷售。萬旭以精密加工及優良品質等優勢創造競爭利基，掌握車用領域潛在高成長市場商機，居兩岸廠商領導地位。
另一方面，隨著智慧醫療趨勢興起，萬旭應用於醫療產業的產品需求亦增加，包含超音波探頭線材模組及醫療用拋棄式內視鏡線材等，成功取得歐洲大廠PHILIPS醫療超音波探頭線材訂單，萬旭在醫療及車載應用不斷增長，二大產業合併佔萬旭營收比重自2020年17%逐年成長，截至今年第一季已達26%，隨著系統廠、車廠及醫療客戶陸續完成驗證，未來醫療及車載應用營收比重將持續成長，為萬旭主要營運動能。
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