聯合再生董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債，上限18億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3576)聯合再生-公告本公司董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/05/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯合再生能源股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣壹拾捌億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:未定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第三次有擔保轉換公司債到期之本金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司等
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行之轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、本案件展延及撤銷等其他有關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長得全權處理之。