友鋮董事會決議初上櫃前現增546萬股案，暫定每股48元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7718)友鋮-公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源

1.董事會決議日期:113/12/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,460,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣54,600,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣48元溢價發行，實際發行價格需依公開承銷時之新股承銷價而定，惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格、實際發行價格及公開承銷方式擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況，並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:819,000股
8.公開銷售股數:4,641,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法267條規定，保留發行新股總數15%計819,000股由員工認購，其餘85%計4,641,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年6月28日股東常會之決議通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先認購規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境改變須予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦理訂定增資基準日、股款繳款期間、競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷契約、代收股款合約等與本次發行之相關事宜。