內外資皆看淡展望 調降閎暉評等
精實新聞 2012-03-28 10:23:12 記者 陳祈儒 報導 手機按鍵與機構件大廠閎暉(3311)因為前2月業績未如預期，近期部份外資法人與本土投資機構，皆將評等調降。不過，以這些券商報告對閎暉2012年的每股稅後盈餘目標約在6.7~6.8元的區間來看，目前股價本益比區間合理。在本業方面，閎暉則評估，3月營收可望轉佳，但應該尚不能回到10億元水準。
外界亦預期閎暉3月營收可望回升，累計第一季單季合併營收約26.5億元、季減幅度約35%。而造成第一季營收滑落原因主要是北美某手機客戶拉貨量大幅減少，且因為該客戶採用按鍵加上軟板的模組化方式出貨，對於手機按鍵的營收影響程度較大。
在獲利方面，因為閎暉第一季出貨舊機種零組件，單價自然下滑且營收規模下降，在產能利用率減少的影響下，預估首季的毛利率將季減3個百分點以上，因此影響單季稅後淨利季減逾4成。法人估算，閎暉單季每股獲利約1.15元。
而展望第二季營運，因為北美客戶的手機按鍵拉貨進度預期仍不快，而手機鎂鋁合金產品線，因為新機種訂單尚不會在第二季到位，所以外界亦初估閎暉第二季營收微減，季減幅度約0%~5%區間。其中，6月份韓系客戶的訂單出貨進度，是閎暉第二季季營收能否回到持平的重要觀察。
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