國壽SPV完成首檔6億美元海外債 超額認購3倍

MoneyDJ新聞 2024-06-27 11:11:03 記者 新聞中心 報導

國泰人壽表示，本次債券的發行結構，Cathaylife Singapore Pte. Ltd.為發行人，國泰人壽為保證人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付，募集資金用途為強化國泰人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。此次國泰人壽成功創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行，將有助拓展國泰人壽的籌資管道並強化清償能力。Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley為本次發行承銷商。

為協助保險業在2026年順利接軌TW-ICS，保險局於2023年4月開放保險業得發行10年期以上長期次順位公司債籌資，並於2024年3月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業(SPV)發行具資本性質的債券，國泰人壽並於今年6月初率先依循相關規範，於新加坡設立全資持有的Cathaylife Singapore Pte.Ltd.。

國泰人壽於6月24日起進行為期兩天的投資人交易路演，地點選擇在亞太區金融中心新加坡和香港，共吸引超過90名投資人參與一對一/多投資者會議，最終於6月26日成功定價於T10+170基點，發行收益率為5.988%，票面利率為5.95%，發行規模為6億美元，高於原本預估的5億美元。以最終認購金額來看，超額認購約3倍，投資人屬性分布方面，基金/資產管理公司佔72%，保險/退休基金佔17%，銀行佔7%，其他佔4%。