昇華董事會決議112年第4次私募普通股214萬股、每股7元

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(4806)昇華-公告本公司董事會決議112年第4次私募普通股定價日及私募價格等相關事宜

1.董事會決議日期:112/04/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6相關規定選定特定人。
目前暫定之應募人如下:
應募人姓名　公司關係
   蔡思慧 　　     無
4.私募股數或張數:2,140,000股
5.得私募額度:不超過20,000,000股之普通股，第二次預計發行額度2,140,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格係依據本公司民國111年8月12日股東臨時會決議所定之訂價原則定之。以民國112年04月19日為本次私募定價日。依據股東臨時會決議私募參考價格之計算標準，係以下列二基準計算價格較高者6.61元為參考價格。本次私募普通股價格，不得低於參考價格八成。
(一)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(二)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
※因本公司已於112年4月10停止交易，故本案定價日前一營業日以112年4月9日為計算基準。
2.本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣7.00元，為參考價之94.43%(不低於參考價格之八成)，符合本公司股東常會決議以上述二基準計算價格較高者之八成成數之範圍定價。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金(包括但不限於轉投資)、償還借款。
8.不採用公開募集之理由:為充實公司營運資金(包括但不限於轉投資)、償還借款等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/04/19
11.參考價格:6.61元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:認購價格:7.00元
13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法四十三條之八規定，原則上三年內不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:無