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(3325)旭品-本公司董事會決議發行國內第二次有擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:103/06/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:旭品科技股份有限公司國內第二次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:按面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行之保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司
13.發行保證人:中國信託商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本公司債採無實體發行，依規定免辦理簽證
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次有擔保可轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、發行與轉換辦法、發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境而須訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。
(2)為配合本次有擔保可轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行本次可轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。