資金輪動、迎降息 美中小型股Q3表現勝標普

MoneyDJ新聞 2024-09-13 12:45:26 記者 黃智勤 報導

聯準會(Fed)降息在望，加上資金逐漸從科技龍頭輪動至中小企業，追蹤中小型股的羅素2000指數第三季以來表現勝於標普500指數。

MarketWatch報導，FactSet數據顯示，儘管羅素2000指數9月微幅回檔，第三季以來仍上漲約4%，優於標普500指數的2.5%；各界期待，隨著通膨降溫，美國聯準會(Fed)將於下週啟動降息循環。

嘉信(Charles Schwab)首席投資策略師桑德斯(Liz Ann Sonders)指出，中小型股在降息週期中通常表現良好，聯準會降息因應衰退時尤其明顯。但她也強調，儘管美國經濟成長降溫，但表現仍然穩健，「並無陷入衰退」。

不過，桑德斯也指出，中小型股規模龐大，羅素2000指數成份股表現落差大，若想在小型股中尋找機會，須格外關注品質。她認為，以獲利能力篩選成份股的標普小型股600指數(S&P SmallCap 600 Index)品質更優，投資人不妨從中挖寶。

華爾街知名分析師、Fundstrat創辦人兼投資主管Tom Lee近期也指出，資金逐漸從龍頭股輪動至中小型股，羅素2000指數可望迎來40%漲幅。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，9月12日，iShares羅素2000 ETF (IWN.US)勁揚1.18%，收160.73美元；iShares標普600小型價值股ETF (IJS.US)也上漲1.13%。

(圖片來源：shutterstock)

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