中信銀港分行參與陸央企債券承銷 創台資銀首例

精實新聞 2012-11-05 17:47:18 記者 蕭燕翔 報導

中信金(2891)旗下中信銀5日宣布，該行香港分行參與大陸中央所屬中國廣東核電集團（簡稱「中廣核集團」）首次發行境外人民幣債券承銷案，這也是首家參與大陸央企海外籌資的台資銀行。

中信銀表示，該集團人民幣債券已於11月1日發行，三年期利率為3.75%，總金額達人民幣15億元。本次債券發行認購踴躍，超額認購逾4.8倍，據業界表示，大陸央企赴海外發行點心債已屬稀有，信用評級達惠譽A+的央企債券更是市場罕見，因而造成投資人熱烈搶購。

本次承銷團成員包括中國銀行（國際）、中國農行（國際）、中國工商銀行（亞洲），均為國際級陸資銀行，以及來自台灣的中信銀香港分行。而中信銀也是本次發行唯一非陸資背景的承銷商，且為第一家參與大陸央企海外籌資的台資銀行。

大陸「中廣核集團」是大陸唯一以核電為主業，由國務院國有資產監督管理委員會監管的清潔能源企業，該集團由30餘家主要成員公司組成，在大陸核電處於主導地位，為大陸官方100%持股的特大型企業集團。本次債券發行惠譽國際與穆迪評級給予發行主體分別為AA-及A3，惠譽的評級結果達到大陸國家主權評級，外幣債券的評級則為A+及A3，高於絕大多數大陸企業，在海外人民幣債券市場可獲此高評級屬稀有。

中信銀表示，過去台灣金融業大多參與由台商或台商子公司在香港發行的點心債為主，亦有在次級市場買入具評級的點心債者，但從初級市場參與具投資等級大陸央企，算是台灣金融業者首度跨入，透過本次承銷，除加強海外人民幣資金運用外，亦為台灣境內人民幣業務率先暖身，可藉此深化客戶層，在既有台商通路外，積極擴展與大陸本地優質企業往來，建立更廣泛客戶面，為未來兩岸三地客戶創造更高成長與利潤建立深厚基礎。