MoneyDJ新聞 2024-11-08 13:01:13 記者 張以忠 報導
川普當選美國總統,美國製造再度成為議題,砷化鎵族群中,IET-KY(4971)以及環宇-KY(4991)產能在美國,有望同步受惠,其中IET-KY產品線包含美國高階軍工領域,預期在保護主義抬頭下,相關接單能見度可望更明確。
IET-KY目前產能都在美國,其中在銻化鎵產品線中,有交貨美國F-35戰鬥機紅外線所需磊晶片,屬於較為敏感的美國國防產品,且打入供應鏈後不容易被替換;由於川普在第一任期傾向加強國防相關投資,預期IET-KY後續產品能見度有望提高。
事實上IET-KY因應美國與國外客戶訂單成長,今年初公司增設一組銻化鎵機台(第3台),讓交貨期縮短,預期今年銻化鎵產品營收增長幅度將超過其他磊晶產品線,同時新取得的多項國防合約,也有望逐步發酵。
供應鏈指出,原本台廠在美中對抗背景下,有左右逢源的接單機會,不過時至今日,在雙方對抗可能進一步升級的條件下,可能不容易再兩邊討好而是要選邊站。
環宇-KY原本透過投資常州承芯規劃拓展中國市場,不過在美國公司的身份下,目前已逐步降低對其持股,重心轉往美國以及非中地區。
環宇-KY目前美國廠4吋產能約1500片/月,6吋廠已加入生產行列,但規模尚小、擬逐步提升。整體而言,環宇-KY目前在美國具備3、4、6吋產品的生產能力。
環宇-KY今年以KGD(自有產品)動能最強,主要係資料中心客戶需求明顯提升所帶動,公司的產品主要是800G光模組,終端客戶是四大CSP雲端大廠,由於CSP對AI投資將進一步提升,預期對其明年相關貢獻有望進一步放大。
(圖:shutterstock)