進能服董事會決議辦理初上櫃前現增611.1萬股、暫訂每股32元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6692)進能服-公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

1.董事會決議日期:112/09/14
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,111,000股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額新台幣10元計算，共計新台幣61,110,000元
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣32元溢價發行，惟向櫃買中心申報案件之暫定發行價格、實際發行價格及公開承銷方式，授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:916,000股。
8.公開銷售股數:5,195,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股15%計916,000股由本公司員工認購，其餘計5,195,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司112年6月14日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由推薦承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(一)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集資金總額、資金運用計畫、進度與預計可能產生效益，以及其他與本次發行之相關事宜，如因法令規定、主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，授權董事長全權處理。
(二)本次現金增資俟中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長全權處理訂定增資基準日、股款繳納期間等發行新股相關事宜。
(三)本公司上櫃前之相關事宜，含終止興櫃轉上櫃掛牌，授權董事長全權處理。