《Fund投資》深耕計劃首發 摩根引進新型態基金

MoneyDJ新聞 2016-01-07 17:54:47 記者 王怡茹 報導

2016年開年不利，全球主要股市均呈拉回走勢、震盪加大，在波動環境下，多元資產配置策略成為投資顯學。摩根投信今(7)日宣布引進「摩根策略總報酬基金」，主打資產靈活配置、追求絕對正報酬目標，該檔基金也是國內首檔透過境外基金深耕計劃而享有特別優惠的「特殊型」基金。

摩根策略總報酬基金成立於1998年，目前基金規模已突破10億美元(截至2015年12月)，2015年經摩根投信引進台灣，成為國內第一檔經過深耕計劃登台的特殊型基金，可不受境外基金從事衍生性商品交易的比率限制，操作上更為彈性；而基金年化波動目標區間則控制在6%至10%，計價幣別則有美元、歐元2種選擇。

摩根投信產品策略部協理黃慶豐指出，公司於2015年夏天向主管機關提出申請，經歷半年的籌備流程，該基金現已在國內10大銀行上架，其中包括台新、富邦、渣打…等大型業者；該基金採取靈活投資股、債、匯等多元資產，以多空策略追機會、掌控風險，適合作為核心資產配置。

黃慶豐也說，投資團隊會鎖定6~10個關鍵投資趨勢，並每季檢視。舉例來說，現階段看好美國經濟穩增長的趨勢，因應升息主題做多美國金融業，並採取作多美元、放空新興市場貨幣，同時放空部份美國大型股，因其已有價格偏高疑慮。

至於報酬表現，由於摩根策略總報酬基金採股債多空雙向策略，將波動度控管在6%~10%，因此投資回報相對穩健，即使2016年開春以來全球股市下跌，但這檔基金績效仍逆勢上揚逾1%；若拉長近3年來看，該檔基金月度跌幅未超過3%，單月平均上漲2.28%，平均下跌1.30%；單月最大漲幅達4.5%，最大跌幅則為2.77%。