台灣精材董事會決議初上櫃前現增290萬股、暫定每股36元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3467)台灣精材-公告本公司董事會決議初次上櫃掛牌前辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:113/12/12
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股 2,900,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:29,000,000元
6.發行價格:暫定以新台幣36元溢價發行，預計募集總金額為新台幣104,400仟元，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承
銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:435,000股
8.公開銷售股數:2,465,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第二百六十七條規定，保留增資發行股數之百分之十五，計435,000股，由本公司員工認購外，其餘百分之八十五，計2,465,000股，依證券交易法第二十八條之一規定及本公司一一三年八月六日股東臨時會決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法第二百六十七條由原股東按原有股份比例優先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定員工認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及辦理本次現金增資發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行股數、發行條件、募集資金總額、資金來源、主管機關要求、基於營運評估、因應客觀環境需求或因其他情事而有修正之必要，暨其他一切有關發行新股之事宜，擬授權董事長全權處理之。