傳境外債重組談判破裂，恒大3/20面臨清盤聆訊

MoneyDJ新聞 2023-03-01 09:42:36 記者 新聞中心 報導

港媒香港01報導，停牌接近一年的中國恒大(3333.HK)與主要債權人就境外債務重組方案尚未達成協議，可能導致最終須面臨清盤。彭博社引述知情人士表示，中國恒大目前尚未與美元債持有人特設小組達成協議，中國恒大將於3月20日在香港面臨清盤呈請聆訊；而中國恒大先前曾表示，希望到3月初就美元債重組條款獲得主要債權人支持。

新浪財經報導，中國恒大於去(2022)年11月的一次聽證會上，贏得了法院的清盤聆訊延期，但自上次延期以來，恒大與債權人的談判依舊沒取得進展；如今留給恒大的時間已經不多，距離3月20日在香港的清盤呈請聆訊，只剩不到一個月的時間。而隨著談判破裂，意味著恒大很有可能在後續的清盤聆訊中，被香港法院下達清盤令，並任命臨時清盤人接管該公司，處置可變現資產。

據了解，目前債權人與恒大的主要分歧有兩方面，一是債權人要求將部分債務，轉為恒大所持有的恒大汽車(0708.HK)及恒大物業(6666.HK)全部股權，這超出了恒大的預想方案，其僅願意將債務轉為部分股權；二是恒大與債權人就債務的結構優先權出現分歧，這影響不同債權人的資產權利，某些中國境內債權人的要求尤為受到爭議。據知情人士指出，恒大在中國的債權人，正在推動恒大利用其在香港及中國境外的資產，來償還在境內發生的債務。

2月27日，據天眼查顯示，恒大地產集團有限公司再新增6則被執行人信息，執行標的合計超過11億元(人民幣,下同)，被執行人還包括多個恒大地產集團旗下公司，目前恒大地產被執行總金額已超過275億元。與此同時，恒大的財報仍未更新，根據其2021年上半年財報，恒大總負債約1.97兆元。另據DM查債通顯示，發債主體恒大地產集團，目前存續的人民幣債券規模達513.63億元；其中最近一筆將於今年5月6日到期，票面利息6.27%，債券餘額150億元。

恒大的美元債同樣不容樂觀，據DM查債通顯示，發債主體中國恒大集團，目前流通中的中資美元債共6檔，規模95.26億美元，依最新匯率，折合人民幣約660億元；其中，最近一筆將於今年4月11日到期，票面利息高達10%，該債券餘額8.5億美元。